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法律声明银河证券吴立：互联网改造农业的思考
[ 摘要]
我是银河证券的分析师吴立，首先非常感谢邀请我到这给大家讲互联网改造农业的思考。我们去年4月份以来走访对互联网有思维的学者，近100位的创业者和企业家。今天我想汇报一下这些企业家和创业者正在做的一些事情，如果说互联网金融是互联网抢银行钱的话，我觉得互联网农业肯定是用互联网的方式去帮助农民，帮助农户去挣钱，是帮助城市里的老百姓吃上放心的食品，我觉得这应该是互联网对农业整个产业链的一个影响，或者说一些商业模式的开发。
在分享之前我简单给大家分享两个赌局，这两个赌局大家都比较清楚了，第一个是王健林和马云的赌局，他们俩赌的是2020年电商是否能占到零售市场的50%，当前是8%左右，我们也拭目以待。马云的理由是比较充分的，他认为创造1万亿的并不是马云，而是在大地上我们都不曾留意的店小二，年轻人，80后和90后，他们改变中国的经济，也只有他们影响或者未来中国经济的希望，我理解有两个，第一个互联网深刻改变销售渠道，第二个这是一个屌丝逆袭的时代。大家想一想通过互联网屌丝逆袭，中国屌丝最多的地方应该是在农村吧。
第二个同样是在中国经济人物的颁奖现场，筹码升级由1个亿变成10个亿，预测之后小米的营业额能否超过格力，小米现在营业额是300个亿，格力营业额是1200个亿，我们拭目以待。我们的理解是两个，第一个互联网一年的时间已经不仅仅在改造销售渠道，而且已经开始改造产业链的研发和生产的环节。第二个是互联网思维的重要性，我们没有过多关注赌局谁赢谁输，格力不向互联网转型必然是输家，如果有资源优势并且成功实现转型肯定是赢家。这不是小米和格力输赢的问题，而是一场新的商业模式和旧的商业模式的一次博弈。
我今天主要是分四个方面给大家作一个汇报，重点主要讲第二部分和第三部分。看一些基础数据，刚才刘总也提到，现在城镇的互联网普及率达到了62%，这是2013年的数据，农村的互联网普及率是27.5%，相当于2008年的城镇水平。大家想一想2008年到现在五年的时间，城市里发生了什么事情，我们可以想象一下，五年之后现在发生的事情重复在农村出现。第二个事情现在通过手机上网每年的增速2013年的数据是6.5%，农村网民增速是3.5%，两倍于手机的，而2013年整个网民规模增速只有3.7%的水平，我们认为应该从2014年开始农村的移动互联应该进入新的时代。在去年12月份的时候，工信部向联通、电信和移动正式发放第四代移动通讯的牌照，标志中国通讯电信产业进入4G时代，我们预计未来中国网民的规模还在高速增长，每年保持15%的增速问题不大。主要两个原因，第一个是我们国家已经提出来宽带网络不再是一个工具，它实际上已经成为我们国家社会经济发展战略性的公共基础设施。大家可以想象这意味着什么，这意味着互联网的虚拟经济和实体经济加速的融合，不再是两个不相关的产业了。第二个是3G的普及和无线网络的发展，尤其是智能手机价格的持续走低，为农民的上网奠定了非常坚实的基础。另外是手机应用服务的多样性和深入性增强了农民网民上网的黏性。
当前我们这个时代应该算是从历史阶段来分，算是大互联时代的开始。未来真正大互联时代应该是基于物联网、大数据和云计算的一个智能生活时代，这三个方面会在下面案例中体现到。互联网思维指引下新商业文明实现应该实现的是每一个个体时刻联网，各取所需，实时互动的状态。
互联网对我们日常生活的影响，大家应该感同身受，对我们娱乐方面的影响、消费方面的影响、旅行和学习。我每天睡觉前和早上肯定要看微信的。现在手机娱乐已经成为用户常态化的一种生活方式，成为一种习惯。从生活的角度来看，我用嘀嘀打车比较多，现在腾讯和阿里争移动支付的入口打的非常火热，这应该是大家很明显看到移动商务巨大的潜力。从发展的形式来看，我觉得现在互联网已经不再仅仅是一个虚拟的世界，已经和产业链的上下游结合的非常紧密了，互联网已经成为各个产业链的关键一环，我们已经很难将互联网独立于社会产业经济之外，已经深入到影响到每个环节。比如2013年在美国上市的一些中国互联网公司是股价暴涨。2013年末58同城、去哪儿和500彩票网、久邦数码、汽车之家集中赴美IPO。每个行业都有，百度国内广告业第一名，房产中的搜房网，一个搜房网2013年房产成交额达到1500亿，携程。还有互联网对教育的影响，现在新东方也开始探讨移动互联网的教育。
从这个时代来看，我们也能感觉到从消费的互联网开始向产业的互联网时代开始过渡，随着移动终端的多样化，智能终端的普及，以及拥有后台云计算和大数据的能力，互联网还将创造从改变消费者的个体，到改变各个行业、政府乃至社会的一个时代，这是宽带资本田总的观点。从商业模式来看，现在以消费者为中心的信息经济时代注定要取代以厂商为中心工业经济，所有传统商业都要完成转型升级，切换到一种新的商业物种，这已经是两种商业物种的博弈，来不及完成这种转换的必然会面临淘汰。今天看一个产业有没有潜力就看离互联网有多远，传统产业有互联网融合将是大势所趋，这个也不是我说的，这个是复兴集团的梁总说的。
但是在当前也有一些挑战，主要两个，第一个是思想观念的挑战，思想还没有转过弯，第二是基础设施的优化，我们再回顾一下电的应用历史，50、60年的时间完成直流电到交流电，从小规模应用到社会核心基础设施一部分。互联网从消费者到产业的应用肯定是不断演进和变化的过程，但是关键我们有没有在变化的过程中从中受益甚至参与其中，这是很重要的一部分，尤其对投资者和创业者来说。
第二部分，我们现在农业面临的一些困局。其实农业本身来说大的方面解决两个问题，第一个是粮食安全问题，第二个是食品安全问题，为什么有粮食安全呢？这里面有数据，我们国家当前大豆将近90%是来自于进口国外，食用油40%、棉花的20%、白糖的15%、玉米的3%、小麦的4%、大米的1.5%来自进口。在去年12月13日召开的中央经济工作会议首要任务是保障国家的粮食安全。我们国家老百姓对肉蛋奶的需求，增加对玉米、豆货饲料原料的需求，农产品需求量在加大，但是供给出了问题，比如说我们的耕地，我们的18亿亩红线是否能够守住，比如说我们的水污染还没有得到解决，比如空气，北京这两天是雾霾。最近我们去山东做调研，很多疫情，东北、杀动、河南疫情跟环境有关系，对动物和植物有影响。
第二个是数据的真实性，今天是比较公众的场合，我不再阐述了，我问大家三个问题，第一个中国真的是粮食产量十一连增吗？第二个是中国到底每年有多少头猪出栏，多少只鸡出栏？这不得不让我们大家怀疑我们有些数据的统计方式的有效性是值得探讨的。这说明一个问题，数据的真实有效性。
给大家做一个对比，中美农业数据的查询对比，因为我以前在中粮，包括今天中粮战略部的郭总也来了，我在中粮主要做期货的交易，全球的农产品期货市场主要关注一个地方的数据，就是美国农业部的数据，为什么呢？我举个例子，大家现在可以查一下1978年这个时候，同期下多少毫米的雨，美国农业部数据上应该拿查到的，所以说数据的这种广度和深度已经对期货市场产生很大的影响，所以不得不关注。相反来说，我们国家自身的农业很多数据对市场的影响力是非常有限的，因为这说明你的真实性、有效性大家不太认可的。这有什么启示呢？第一个对国家来说，有助于提高预测国家粮食安全的程度。我估计总理也不太清楚粮库里到底有多少钱。对企业来说可能改善经营效率，甚至创新商业模式，比如说刘总咱们是做融资的，咱们这种数据如果真的可以用的话，因为咱们掌握了很多信用和经营数据，可以发展出很多其他商业模式，在中国农村就是最后一公里没有解决，比如物流的，信息流的最后一公里没有解决，目前解决的应该是信息流的最后一公里。举个例子，国际四大粮商ABCD包括益海，利用全球业务布局掌握信息流可以发育风险管理能力。
第三个问题是属于谁来种地，现在在农村里面种地和养猪的到底是多大年龄的人，年轻人我了解的情况，因为我走遍了大江南北的猪场和种植户，大部分是50岁上下的多一些，年轻人基本进城打工，真正留在农村的还是很少，所以粮食安全有了，未来谁来种地，还有怎么样才能让年轻人回家，这是国家领导人考虑很重要的问题。还有如何来培养未来的新型农业经营主体。
食品安全，可以说从土地到餐桌的每一个环节上，食品安全问题我写的可能有点过分，触目惊心。首先看最基础的物质资源的污染，比如水、土壤、空气还有种子资源，种子资源转基因到底对其他物种有没有污染，还有到底对生态环境有没有破坏，这也是一个争议。第三个是我们国家农户种植和养殖过程中化肥的污染，农药、除草剂、药物、抗生素，还有一层是加工包装的污染，还有人为造成的环境污染破坏，这都是对我们面临的食品安全问题。有些问题好解决，解决了就发育成自己的商业模式了。
我把近一段时间以来对这些企业家、创业家一个调研的成果给大家做一个分享，也希望大家以后有一个互动的沟通，我们来共同探讨互联网如何来更好的服务于农业，更好的服务于农户。我们当前面临一个大背景是土地在变革，人在变革，土地变革是原来国家土地是两权分离的，所有权和承包经营权。我们无法在所有权解决问题，只能通过一些创新，三权分离。土地分为国有和集体所有，所有权是归国家或者归集体，承包权归农户，经营权可以流转，原来讲承包经营权流转，现在只讲经营权流转，因为承包权你是农户，你是农村的社员，你有这个承包权，你外来的人只有经营权，所以意味着什么呢？意味着有的人想去农村里面可以承包更多的土地来等着土地升值，这个可能性不太大，升值也不是你的，你只有经营权利。十八届三中全会的时候也鼓励经营权在公开市场上向专业大户，家庭农场和农民合作社，农业企业进行流转，发展多种形式的规模经营。国家的中心思想是想希望小农经营向适度规模经营过渡。土地经营第一例，温江红花紫薇花专业合作社，抵押是流转的合同，营业执照，122亩农村土地经营权证，每亩的评估价是5000块钱一亩，评估主体有房地产评估公司，政府、银行、担保公司我和农户共同评估经营权价值，主要是根据未来这一亩土地未来的现金流来折现。意义是三权分离改革的一项重大事件，第二是推进城乡要素平等交换的有益尝试。农村到底有什么。经营权对于企业流转也面临一个问题，我到底能不能长期的运营，这还要进一步探讨。
第二个是怎么改元呢，到底谁来种地，谁来养猪的问题，国家已经开始培育新农人，十八届三中全会的时候提到鼓励发展专业合作社，股份合作社这样多种形式的农民合作社，同时也鼓励地方政府和民间设立融资性担保公司，为这样新型经营主体提供贷款担保。比如说就在上周的时候人民银行出台了关于做好《家庭农场等新型农业经营主体金融服务的指导意见》，要求各个银行金融机构切实加大对家庭农场等新型经营主体的支持力度，盘活存量资金。今天上午接到两个电话，做林权产权交易的抵押贷款，未来的确农村里商业机构还是比较多的，农村金融可能何老师更有发言权，待会儿何老师给大家解读一下人民银行的意见。未来国家中坚力量也很明显了，国家未来肯定是希望合作社是一方面，第二个是鼓励家庭农场，实际就是种植大户和养殖大户。
刚才复兴集团梁总也提到，看一个产业有没有潜力看离互联网有多远，显然农业或者移动互联网的商机是蓝海市场，从田间到餐桌的每一个产业链条里面都是比较长的，而且商业模式探索我觉得主要是两个大的，安全主题的思考，一个粮食安全一个食品安全。主要模式是如何来获取可靠的数据，第二个是如何提高农业的生产效率，第三个是如何来实现产业有效对接，第四如何保证老百姓吃上放心的食品。2013年下半年拥有互联网思维的企业家和创业家拥抱互联网，尝试运用各种互联网模式。什么是互联网思维呢？赵大维已经出了一本书叫做《互联网思维》，总结九个方面非常好，用户思维，用户参与感很重要，平台思维，开放共赢共享，第三是大数据思维，实际上就是对企业资产关键经营要素的理解。第四个是简约思维、极致思维、迭代思维，流量思维，流量意味着体量，体量意味着分量。第一种模式生鲜电商是2008年以来的变革，是用户思维，卖点是食品安全和新鲜，生鲜电商发展历程是2008年开始的，2009年涌现了一大批生鲜电商的模式，拷贝了一批的模式。代表企业有沱沱公社、易果网和电果网和菜管家。第一生鲜电商们探索社会化媒体及移动互联网商业模式。第二是自建冷链物流，第三获得PE投资，开始准备烧钱，第四出现一些新的模式。主要代表企业是顺丰优选，1号生鲜和京东生鲜。有机构预测，2013年我们国家生鲜B2C市场规模是57个亿，属于高速增长的时间。从代表企业来看各有各的优势，本来电果网是他们有优势，沱沱公社有一个大股东。顺丰优选有股东背景优势。永辉超市上个月开始运行，它的优势就是线下采购，50%左右的营业额来自生鲜采购网，全国应该有1000个生鲜的买手。
但是也有一些问题，比如生鲜的客单价比较低，这个数据是对还是不对，电果网的总裁跟我说基本200块钱一人的客单价，这是盈亏平衡点的一个水平，至少他们是很多电商保证不了。第二客户体验无法保证，我本来是他们的用户，从我感受客户体验是无法保障的。第三个是建设的冷链物流成本比较高，发展比较慢。
风险提示是据我们了解，像国外一些做B2C生鲜电商的一些企业没有特别成功，到目前也没有什么盈利，但是在国外有两个优势，第一个冷链物流的成熟度比较高，第二属于消费者偏好，习惯于冷冻食品，但是中国一方面冷链物流不是很成熟，一方面消费者对冷冻食品的需求有限，使专注做生鲜电商企业前途如何也是值得探讨的问题。
第二种是平台思维的农产品要利用自己的线下实体的批发市场优势，打造第一电商交易平台，优势是在全国18个省城市拥有批发市场、物流中心，全年交易总额已经超过1000亿。目前公司的发展战略打造全渠道，全品类多层次的电子商务体系。中农网是交易运营主体，主要是阿里巴巴卫总负责运行，最近成立农产品电子交易公司，打造批发市场经营户线上线下发展B2B，O2B的模式。
另外一家上市公司叫大北农，主要以饲料为主，这两年公司的业绩高速增长，它属于大数据思维的典型案例，它主要体现四个方面，第一个是公司战略2014年提出移动互联网与智慧大北农的战略，将互联网思维应用公司经营每一个细节中去。第二是公司年会做一个体现，2013年年会的时候以微信平台形成了全体参会代表信息互动与会议交流，通过微信、短信和官网平台形成集团上下大互动，让每位参会者亲身体验到移动互联网的魅力。经营层面客户和经销商构成了一种非常紧密的事业财富共同体，建立经营商统一的财富和平台，90%的饲料通过网上完成交易，某种意义上收集很多经销商信用数据和经销商经营数据。另外已经开发了微信版的APP养猪助手，用户将近4万，遍布全国，主要是收集当地的猪价，有没有疫情，母猪的出栏量对未来价值怎么来看，对我们判断猪价很有用处的，而且也有利于自己做饲料的销售，包括原材料的采购，甚至期货操作都有很大的帮助。公司已经慢慢向互联网金融进军，去年的时候90%的饲料通过互联网来完成，向光大几个银行推荐了有一个分级比较优秀的客户，600位饲料经销商客户不良率为0，金融的核心是风险管理。这意味着什么呢？大家知道阿里金融专注于小微企业金融服务，大北农是否打造专注养猪服务产业服务商呢，这不是不可能。养猪整个链条都有，包括猪病的情况，养猪学院，行情情况，怎么样来管理，怎么样玩养猪的游戏。我们认为在目前农村和农业正在迎来第一轮的移动互联网的新机遇，目前来看大北农最有可能成为农村互联网格局的开创者，可以称之为
第三个案例是专业合作社的服务商云华农汇网，是属于大数据思维和用户思维，公司2011年创立的，公司主要战略比较明确，打造透明农业组织，创新农村的信用体系。主要的产品就是农业的信息化和电子商务服务，目前公司有近1000家的合作社客户遍布全国主要种植区域。刚才我也提到，国家培育的重点对象是合作社、家庭农场，目前重点客户就是合作社。公司现在的想法就是用互联网思维来改造农业组织，可以实现数据电子化、业务可记录、信息可互联、标准可追溯，目前产品主要是经营管理系统，服务系统、指挥调度系统、资金互助社管理系统。有什么意义呢？对于合作社来说弥补产业的短板，合作社具备电子商务和产销对接的一种能力，同时对于消费者来说打开数据的黑盒子，提升品牌的价值，食品安全可以做点工作。对金融机构来说，可以将自己的客户分级，评比成信用示范户和示范合作社，这样对金融机构是很有优势的，对你的风险管控是可以提到一些价值的。另外对于公司来说，集聚了合作社数据资产，这可以发掘很多商业模式，只要体量足够大。
第四是智慧农业，农业物联网，定义是将大量传感器的节点构成一个监控的网络，通过各种传感器采集信息来帮助农户及时的发现问题，并且准确的确定发生问题的位置，这样农业可以逐渐从人力为中心，依托孤立机械的生产模式转成软件作为中心的生产模式，从而大量使用各种自动化、智能化和远程控制的生产设备。在国外已经渗透各个农业生产环节，比如荷兰设施蔬菜平均年产量达到每亩5万公斤，是我们国家3-4倍。国内来看，目前属于试验性的阶段，基本各自为战，点多面广，严重缺乏顶层设计，可持续发展模式不够，大部分都是为了展示而展示，没有什么商业意义。案例就是在山东省寿光给中国移动做了一次示范的项目点，这个模式通过电脑中枢的操控，不仅可以监控温度、湿度实现水肥一体化，蔬菜病虫害的远程诊断。实施方是寿光的蔬菜产业集团，成本比较低，只有1500块钱的设备，同时交13块钱手机平台功能费和套餐的包月费，推广难度相对比较大。第一个是观念，第二是基础设施设备，有的大棚基础设施比较简陋，没有可能通电这样的情况，最重要的一点还是因为我们国家一家一户的经营模式，目前来看我们了解主要是应用企业化合作社形式，单家的农户没有
第五个案例是创新的一种营销模式，实际上是用户思维，千变万化的市场和千家农户小农生产的连接问题是我们国家面临很大的问题，我们国家一直做农超对接，农村人和城里人感觉一种矛盾，各地的特色农产品滞销，但是城里人吃不到放心的特色食品，这是一个很大的问题。互联网时代不仅仅改变了城市中工业商品的生产消费，同时也在悄然改变着中国的农村，还有农产品的销售模式，因为农产品大家知道附加值比较低，毛利率比较低，烧不起钱，现在互联网的发展出现很多免费的资源，比非微信，比如微博，尤其是微信和微博提供新的营销模式，出现了很多案例，从而实现农场与消费者的对接。淘宝中有一个经验的案例，王小帮回家创业的故事，他北京打拼，受尽挫折，不得已回家。2009年成立山里旺农家店，一年销售农家小米2.5万斤，黄豆2万斤，核桃1万斤，红枣3万斤，销售额50万。像这样的创业者有多少，2013年农村注册的淘宝网店163万个，经营农产品的网店超过26万个。网超数量占当地农户10%以上，网店总数超过1.5万家，销售额超过50多个亿，带动直接就业6万人。这意义是什么呢？很简单，三方共赢，特色农产品实现了价值，农户实现了就业，消费者也获得了放心的特色农产品。从我们的情况来看基本是这五种模式，渠道变革型、大数据型和数据服务商型和智慧农业型。还有大地商业的模式，属于千家万户的市场和千家万户的小农生产的连接，出现一些小而美的商业模式。所以我觉得未来我们也希望给大家更多的探讨行业里面是不是有更好的商业模式服务于农业，服务于让农户致富，让城市人们吃到放心产品，投资机会来说简单说一下，2013年投大农业的这种商业机会还是热度不减，主要定位在农业科技，生态农业还有生鲜电商三个大环节。未来生鲜电商类的企业规模还会越来越大，到底能不能出来一个真正实现盈利的企业，现在也在拭目以待，包括像农业合作社的服务商，云华农汇网他们专注做数据，专注于合作社的服务模式，帮他们做融资，帮他们做农产品的营销服务，做一个平台让他们去交易，这样的企业我们觉得未来也是有价值的。二级市场互联网概念出现几个公司，比如大北农，比如农产品流通领域，农产品还有超市类的，商业零售里面的永辉超市。
这是我们最近对一些企业的调研，获得了一些思考和感悟，我们也希望更多的投资者和创业家一起探讨如何用互联网方式改变产业链，如何用互联网思维去发展你的企业。今天这是我主要的汇报观点。谢谢大家！
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